Tocumen S.A. emite deuda en bonos corporativos por US$650 millones

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Mambriche Media

Alma Solis

asolis@noticiasdepanama.com

El miércoles 7 de noviembre de 2018, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, realizó una emisión de bonos corporativos, por la suma de US$650 millones en la Bolsa de New York, la cual también fue  registradas, en la Bolsa de Valores de Panamá.

De acuerdo con la entidad en la transacción, se recibieron ofertas de inversionistas y compradores por la suma de US$1, 530, 000,000.00, 2.3 veces más, que lo ofertado, lo que permitió que la operación pudiera realizarse a una tasa cupón de 6.00% y un rendimiento de 6.25%. Estos bonos emitidos por Tocumen, tienen vencimiento en 2048.

Agregaron que la necesidad de ir al mercado a buscar este financiamiento a 30 años, es parte de la estrategia financiera que lleva a cabo el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con miras a mejorar su condición financiera y para alinear sus compromisos financieros, acorde con el tipo de activo que tiene un aeropuerto.

Con calificación BBB, perspectiva positiva, por Standard & Poors y BBB, perspectiva estable por Fitch Rating, el Aeropuerto goza de una sólida condición financiera y una perspectiva de negocio favorable y en crecimiento. Luego de concretada esta emisión a 30 años, toca que se vean las condiciones de los otros bonos emitidos en 2013 y su continuidad en el mercado de valores.

El gerente general del Aeropuerto de Tocumen,  Oscar M. Ramírez, expresó que  la transacción realizada permite a Tocumen, tener una mejor posición financiera, para hacerle frente a las necesidades de expansión de la terminal aérea y para la realización de mejoras en las pistas y calles de rodaje.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen tiene planificado iniciar las operaciones en la nueva terminal, en los primeros meses del año 2019 y con ello, se espera aumentar el tráfico de pasajeros por el HUB de las Américas y la llegada de nuevas líneas aéreas.