Panamá reabre dos bonos y emite US$2,450 millones en los mercados internacionales

Alma Solís 

asolis@noticiasdepanama.com 

(Actualizada 11:00pm) La República de Panamá salió a los mercados internacionales con la reapertura de dos bonos el 2032 y el 2060, tenía proyectado recoger US$ 2,000 millones y recogieron US$ 2,450 millones debido a la alta demanda. Al final se emitieron US$$1,250 millones en el 2032 y $1,200 millones en el 2060.

Los fondos de estas operaciones podrían ser utilizados para respaldar el presupuesto de este año y pagar los vencimientos de bono Samurai y el vencimiento del bono 2021.

El bono Samurai que vence 25 de enero saldo de 41, 500 millones de yenes (unos 480 millones de dólares) y el panota 2021 que vence el 5 de febrero que US$412 millones .

Sobre la emisión

En el caso del  Bono Global Panamá con vencimiento en septiembre de 2032, el cupón (tasa de interés) de 2,252%, salió al mercado con un spread o diferencial de rendimiento de 112 puntos bases sobre el Bono del Tesoro de los EE.UU con vencimiento en el 2030 (cupón 0.875%).

Mientras que el bono Global Panamá con vencimiento en a julio de 2060 y cupón de 3.87% , salió con un spread de 155 puntos bases sobre el Bono del Tesoro de los EE.UU con vencimiento en el 2050 (cupón 1.375%). Este bono tiene vencimientos escalonados.

La operación estuvo a cargo de  BBVA y Morgan Stanley.

Según  el Ministerio de Economía y Finanzas de Panama, la emisión, fue gestionada por el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y forma parte de la estrategia financiera del año 2021, cuyas necesidades de financiamiento se estiman en $6,000 millones, incluyendo amortizaciones de deuda por un monto aproximado de $1,822 millones.

Además indicaron que de acuerdo a las necesidades para el año 2021, del total de deuda gestionada y desembolsada durante el 2020, se destinaron $1,000 millones como un pre-fondeo para atender los compromisos del Presupuesto 2021.

«Panamá realiza esfuerzos para manejar la crisis fiscal que ha provocado la pandemia del Covid-19, haciendo una reestructuración del presupuesto, priorizando la salud, la asistencia social y la seguridad» dijo el MEF.

Agregaron que  dentro de la programación financiera ha gestionado hasta la fecha, los recursos necesarios para afrontar la situación actual, dentro de los mejores términos posibles y garantizando el repago de la deuda pública.