Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
El Gobierno de Panamá realizó una operación en los mercados internacionales, la primera desde 2024, que combinó la emisión de nuevos bonos con la recompra de deuda en circulación, como parte de su estrategia de manejo de pasivos y reorganización de sus obligaciones financieras según las autoridades.
En total emitieron US$2,980 millones en bonos para recomprar deuda y reduce el saldo en alrededor de US$200 millones informaron.
La transacción incluyó la colocación de dos bonos por US$1,490 millones cada uno, según explicó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a SNIP Noticias, estos recursos permitieron recomprar aproximadamente US$2,970 millones en deuda existente, retirando parte de los títulos que estaban en el mercado.
Como resultado, el saldo total de la deuda pública se redujo en unos US$204 millones y se logró una disminución estructural del gasto anual en intereses cercana a US$30 millones, producto del reemplazo de bonos anteriores por nuevas condiciones financieras y un mejor ordenamiento de los vencimientos explicó El Ministerio de Economía y Finanzas.
Igualmente en un comunicado el MEF dijo que los nuevos bonos tienen vencimientos en 2034 y 2038, con cupones de 5.2% y 5.6%, respectivamente, e incorporan esquemas de amortización que contribuyen a «una gestión más ordenada y sostenible de las obligaciones financieras del Estado».
La nueva emisión registró una demanda superior a US$13 mil millones, mientras que la oferta pública de recompra recibió propuestas por alrededor de US$8.9 mil millones, reflejando el interés de inversionistas internacionales en la operación.
En el documento el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó la importancia de esta operación: “Esta transacción representa un paso concreto en nuestra estrategia de fortalecer las finanzas públicas, al reducir el saldo de la deuda, disminuir el costo de financiamiento y generar ahorros permanentes para el Estado. La sólida demanda recibida refleja la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad económica de Panamá y en la credibilidad de nuestra política fiscal.”
El Ministerio de Economía y Finanzas señaló que este tipo de transacciones permite reducir el costo promedio de financiamiento, mejorar el perfil de pagos futuros y disminuir los riesgos de refinanciamiento, dentro de la estrategia de consolidación fiscal y manejo activo de la deuda del país.
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