Panamá realizó la emisión de deuda más grande de la historia en un solo día, en tres bonos por un total de US$3,100 millones

Alma Solís 

asolis@noticiasdepanama.com 

Hoy jueves 22 de febrero de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que realizó con la emisión de tres Bonos Globales en el mercado internacional, con vencimientos en 2031, 2038 y 2057, por un monto total, de US$3,100 millones, a una tasa cupón promedio ponderada de 7,79%.

Esta es la transacción  más altas grande que se ha realizado en un día por parte de Panamá.

Esto se da luego que el consejo de Gabinete les aprobara hacer emisiones hasta por US$3,500 millones.

De acuerdo con el comunicado oficial para esta operación generó demanda de más de 300 cuentas de inversión, con poco más del 40% de las mismas de EE.UU., poco más del 30% de Europa, así como también del Medio Oriente y Asia, por un monto de más de US$19,000 millones, lo que representa más de 6 veces el monto anunciado.

«Esto demuestra la confianza de los inversionistas extranjeros en el desempeño y las perspectivas de crecimiento sostenible de la República de Panamá, así como el cumplimiento de sus obligaciones financieras» dijeron.

Agregaron que esta  demanda permitió emitir lo estipulado dentro de la programación financiera para el año 2024 y «gestionar de manera eficiente el perfil de vencimientos de la República»; dando como resultado la emisión de US$1,100 millones con cupón 7,50%, con vencimiento en 2031; US$1,250 millones cupón 8,00%, con vencimiento en 2038 y US$750 millones con cupón 7.875%, con vencimiento en 2057.

«Esta operación refleja el resultado de un trabajo previo de dos días de “Roadshow”, con reuniones muy productivas con más de 115 inversionistas institucionales de diferentes partes del mundo».

 A juicio del MEF Panamá consiguió condiciones financieras mejor de la esperadas, en un contexto de tasas altas e incertidumbre a nivel global, con un incremento de las tasas de la FED en los últimos3 años de más de 500 pbs.

«Esta operación forma parte importante de la Estrategia de Financiamiento planeada por el MEF, con base en el Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal 2024. Estos fondos serán utilizados para financiar inversiones del Estado y el pago de amortizaciones» puntualizaron.