Alma Solís
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Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizó la emisión de un Bono Global en el mercado internacional con vencimiento en el 2054 por un monto total de US$1,000 millones, con un cupón y rendimiento de 6.853% informó la entidad.
También informaron que se realizó la reapertura del Bono Global con vencimiento en el 2035 por un monto total de US$800 millones, con cupón de 6.40% y rendimiento de 6.161%.
Este día fueron publicadas en Gaceta Oficial dos decretos de Gabinete del 14 de marzo , el primero autorizando al MEF a emitir hasta por US$2,000 millones y otro autorizando hacer un movimiento de pasivos por US$800 millones. Autorizan al MEF a emitir hasta US$2 mil millones y un manejo de pasivos por US$800 millones.
La información senala que esta operación forma parte de la Estrategia de Financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal 2023 y a su vez para ejecutar operaciones de manejo de pasivos.
«Las necesidades de financiamiento del Presupuesto de año 2023, se estiman en US$4,153 millones e incluye US$2,178 millones para el programa de inversiones del Gobierno Central y el resto para las amortizaciones de deuda» explicaron.
La emisión recibió más US$9,500 millones y más de 260 inversionistas provenientes de Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica y Medio Oriente. Esto demuestra la confianza de los inversionistas extranjeros en el país.
«Considerando el gran periodo de incertidumbre que se está viviendo por la situación de algunos bancos en Estados Unidos y los posibles aumentos de tasa por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) para controlar la inflación, Panamá ha logrado una emisión favorable que asegura parte del financiamiento del Presupuesto 2023 dadas las condiciones actuales del mercado» dijo el MEF
Además senalaron que algunos bancos, sin mencionarlos, han considerado a Panamá como un “líder en el mercado de capitales en momentos de incertidumbre”, también lo catalogan como “un país referente para reabrir los mercados”, esto último refiriéndose a marzo del 2020, cuando Panamá fue el primer país en emitir bonos globales en los mercados de capitales durante la pandemia del COVID-19.
Uno de los bonos tiene vencimiento en año 2054 pagando intereses de 7.03% y el otro en el año 2035 pagando 6.16%. Son tasas generosas pero lograr emitir a tan largo plazo es bueno para el perfil de la deuda. 2/3
— Alvaro A Naranjo V (@alvaronaranjov) March 21, 2023
Esto demuestra que hay demanda por el credito de panama. Somos de los pocos países que tienen aun grado de inversión en Latinoamérica y donde no hay un gobierno de izquierda lo cual da mucha tranquilidad al inversionista. Debe ser prioridad cuidar el grado de inversión en Panama.
— Alvaro A Naranjo V (@alvaronaranjov) March 21, 2023
Actualmente el saldo de los títulos valores o la deuda tanto en el mercado local como internacional suma US$33,303 millones, mientras que la deuda pública total incluyendo otros acreedores, es de US$44,163 millones.
Autorizan al MEF a emitir hasta US$2 mil millones y un manejo de pasivos por US$800 millones
