Alma Solís
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Supermercados Xtra negoció , el pasado jueves 30 de junio de 2022, un monto de US$45,5 millones en acciones comunes que fueron adquiridas por más de 250 inversionistas en el mercado secundario de acuerdo con la información que publicó la empresa.
Explicaron que los fondos provenientes de esta colocación fueron utilizados por los accionistas originales como parte de la capitalización realizada por hasta US$50 millones el día previo a la liquidación de las Acciones Comunes, y cuyos fondos fueron utilizados para redimir anticipadamente y parcialmente los bonos Series E, F y G del Emisor por hasta US$50 millones.
El precio inicial de la acción fue de US$38 cada una. Xtra tiene registrada 12,5 millones de acciones.
Indicaron además que se trata de una de las colocaciones más importantes de consumo básico en los últimos 20 años en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) ubicada en Panamá .
«La Familia de Supermercados Xtra agradece el voto de confianza del mercado de valores panameño y nos motiva a seguir ejecutando nuestro plan de crecimiento, esperando llegar más cerca de las comunidades y abrir alrededor de 1,000 nuevas plazas de empleo en los próximos 5 años» señala el documento.
La colocación se realizó a través de BG Investment, Co. Inc. (“BGI”) quien actuó como Asesor Financiero y Coordinador de Libro, para el listado de las Acciones Comunes de Supermercados Xtra, S.A. (“Xtra”), y su posterior negociación en mercado secundario. Mientras que BG Valores, S.A. y Prival Securities actuaron como Agentes de Listado.
El acompañamiento y asesoría fue por parte de los despachos jurídicos Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal) y Morgan & Morgan.
Supermercados Xtra cuentan con cuenta con 40 tiendas en el país y genera más de 5,300 plazas de empleo directo. De acuerdo con la información registrada en el prospecto informativo poseen alrededor del 20% del mercado.
