Alma Solís
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El Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA) anunció que cerró dos oferta de bonos por US$1,855 millones en los mercados internacionales, los cuales se utilizarán para hacerle frente a los efectos de la pandemia y refinanciar sus compromisos .
«Esta oferta de bonos es parte del plan de administración de pasivos puesto en marcha por AITSA para contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19.» indicó la entidad del Estado panameño.
Las emisiones fueron, llegaron a recibir ofertas por de US$ 7,278 millones, se trataron de una oferta de compra y solicitud de consentimiento para los bonos senior garantizados al 5.625% con vencimiento en 2036 y los bonos senior garantizados al 6.000% con vencimiento en 2048 (los Bonos Existentes). La otra operación realizada incluyó la emisión de US$ 555 millones de nuevos bonos senior garantizados al 4.000% con vencimiento en 2041 y de US$ 1,300 millones de bonos senior garantizados al 5.125% con vencimiento en 2061.
En cuanto a la participación se conoció que participaron unos 320 inversionistas, principalmente concentrados en Estados Unidos (69%) y Europa (24%), con una sobresuscripción de 3.9 veces.
Explicaron que con esta operación, AITSA logró cumplir todos los objetivos que se había propuesto, como: que son; Aumentar de la liquidez de AITSA para poder hacer frente a sus obligaciones financieras, reducir del costo promedio ponderado de la cartera de deuda, logrando al bajar nuestro costo promedio de 5.85% a 4.79%.
También esperan aumentar de la vida promedio de la cartera de deuda en 10 años, y Mejorar de la calificación crediticia del aeropuerto al regresar a calificaciones de grado de inversión (Baa2 por Moody’s y BBB por Standard & Poor’s).
«La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en la aviación civil, particularmente en las operaciones de las aerolíneas comerciales de pasajeros. La combinación de restricciones de viaje, medidas de cuarentena dictadas por las autoridades de salud de todos los países y las preocupaciones del público sobre el riesgo de contraer COVID-19 por actividades relacionadas con los viajes internacionales, han dado como resultado una disminución significativa en la demanda de viajes aéreos desde marzo de 2020» dijo Tocumen.
Debido a esta situación la administración de aeropuerto sustenta que se tomaron una serie de medidas destinadas a proteger el aeropuerto para el futuro. Entre estas medidas se encuentra la administración activa de los pasivos de AITSA para lograr mitigar los riesgos financieros causados por la disminución en la demanda de viajes aéreos y poder honrar las obligaciones financieras del aeropuerto.
«El producto de estas dos nuevas emisiones se utilizará para pagar los gastos del programa de administración de pasivos, (ii) comprar los Bonos Existentes, (iii) financiar las cuentas de reserva y de pago del servicio de la deuda, (iv) pagar el saldo de deuda bancaria de corto plazo, y el resto (vi) se transferirá a una cuenta dedicada a cubrir déficits ocasionados por la pandemia de COVID-19» afirmaron.
