ADVERTISEMENT
  • Coronavirus en Panamá
  • Economía naranja
  • En vivo
SNIP Noticias
https://www.instagram.com/ssamarinemit/
ADVERTISEMENT
  • Inicio
  • Economía
  • Banca e Inversiones
  • Logística
  • Negocios
  • Opinión
  • Tecnología
  • Videos
  • Educación
  • Turismo
No Result
View All Result
Blog
No Result
View All Result
Home Banca y actualidad

Aeropuerto Internacional de Tocumen emitió bonos por US$1,855 millones

by admin
2021/08/06
in Banca y actualidad, Destacado, Economía
Compatir en FacebookCompatir en TwitterCompatir en Linkedin


Alma Solís 
asolis@noticiasdepanama.com 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA) anunció que cerró dos oferta de bonos por US$1,855 millones en los mercados internacionales, los cuales se utilizarán para hacerle frente a los efectos de la pandemia y refinanciar sus compromisos .

«Esta oferta de bonos es parte del plan de administración de pasivos puesto en marcha por AITSA para contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19.» indicó la entidad del Estado panameño.

Las emisiones fueron, llegaron  a recibir ofertas por de US$ 7,278 millones, se trataron de una oferta de compra y solicitud de consentimiento para los bonos senior garantizados al 5.625% con vencimiento en 2036 y los bonos senior garantizados al 6.000% con vencimiento en 2048 (los Bonos Existentes). La otra operación realizada incluyó la emisión de US$ 555 millones de nuevos bonos senior garantizados al 4.000% con vencimiento en 2041 y de US$ 1,300 millones de bonos senior garantizados al 5.125% con vencimiento en 2061.

En cuanto a la participación se conoció que participaron unos 320 inversionistas, principalmente concentrados en Estados Unidos (69%) y Europa (24%), con una sobresuscripción de 3.9 veces.

Explicaron que con esta operación, AITSA logró cumplir todos los objetivos que se había propuesto, como: que son; Aumentar de la liquidez de AITSA para poder hacer frente a sus obligaciones financieras, reducir del costo promedio ponderado de la cartera de deuda, logrando al bajar nuestro costo promedio de 5.85% a 4.79%.

También esperan aumentar de la vida promedio de la cartera de deuda en 10 años, y Mejorar de la calificación crediticia del aeropuerto al regresar a calificaciones de grado de inversión (Baa2 por Moody’s y BBB por Standard & Poor’s).

«La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en la aviación civil, particularmente en las operaciones de las aerolíneas comerciales de pasajeros. La combinación de restricciones de viaje, medidas de cuarentena dictadas por las autoridades de salud de todos los países y las preocupaciones del público sobre el riesgo de contraer COVID-19 por actividades relacionadas con los viajes internacionales, han dado como resultado una disminución significativa en la demanda de viajes aéreos desde marzo de 2020» dijo Tocumen.

Debido a esta situación la administración de aeropuerto sustenta  que se tomaron una serie de medidas destinadas a proteger el aeropuerto para el futuro. Entre estas medidas se encuentra la administración activa de los pasivos de AITSA para lograr mitigar los riesgos financieros causados por la disminución en la demanda de viajes aéreos y poder honrar las obligaciones financieras del aeropuerto.

«El producto de estas dos nuevas emisiones se utilizará para pagar los gastos del programa de administración de pasivos, (ii) comprar los Bonos Existentes, (iii) financiar las cuentas de reserva y de pago del servicio de la deuda, (iv) pagar el saldo de deuda bancaria de corto plazo, y el resto (vi) se transferirá a una cuenta dedicada a cubrir déficits ocasionados por la pandemia de COVID-19» afirmaron.

Share197Tweet123Share34
Previous Post

Presupuesto 2022 incluye US$1,100 millones para llave en mano, US$2,588 millones para la CSS y otros millones para proyectos de infraestructura

Next Post

Jornada de vacunación para trabajadores del sector logístico

Next Post

Jornada de vacunación para trabajadores del sector logístico

Mapfre actualiza su identidad visual y renovará su marca de forma gradual en los próximos tres años
Empresas

Mapfre actualiza su identidad visual y renovará su marca de forma gradual en los próximos tres años

by admin
enero 19, 2026
0

SNIP Noticias La aseguradora Mapfre presentó este martes una nueva identidad visual, con la que busca alinear su imagen con...

Read moreDetails
ADVERTISEMENT
Los ahorros de Panamá en el FAP se duplican y llegan a US$3,028.8 millones tras canje de pagarés por bonos
Destacado

Indice de actividad económica de Panamá refleja crecimiento de 4.37 % en noviembre de 2025

by admin
enero 19, 2026
0

Alma Solis  asolis@noticiasdepanama.com  El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), en su serie original, registró un crecimiento interanual de 4.37...

Read moreDetails
Panamá cerró el 2025 con una deuda de 59,349 millones de dólares
Banca y actualidad

Panamá cerró el 2025 con una deuda de 59,349 millones de dólares

by admin
enero 19, 2026
0

Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com  Al cierre de diciembre de 2025, el saldo de la deuda pública de Panamá se ubicó en...

Read moreDetails
Ampliación del Canal de Panamá han pasado nueves años, 25 mil buques y una deuda casi saldada
Destacado

Panamá posiciona su plataforma logística tras la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea

by admin
enero 19, 2026
0

Alma Solis  asolis@noticiasdepanama.com  Panamá expuso el sábado en Asunción su papel como plataforma logística regional tras la firma del Acuerdo...

Read moreDetails
SNIP Noticias

SNIP Noticias Panamá
Somos un medio de comunicación digital, un proveedor de información y dato y una plataforma que desarrolla contenido para empresas, medios de comunicación y entidades públicas y privadas.

RECIBE NUESTRAS NOTICIAS EN TU CORREO

  • Inicio
  • Economía
  • Banca e Inversiones
  • Logística
  • Negocios
  • Opinión
  • Tecnología
  • Videos
  • Educación
  • Turismo

Copyright © SNIP Panamá

No Result
View All Result
  • Banca y actualidad
  • CADE 2020
  • Coronavirus en Panamá
  • Destacado
  • Economía
  • Economía naranja
  • Educación
  • Emprendimiento
  • Empresas
  • En vivo
  • Eventos
  • Inversiones
  • Inversiones-China
  • JMJ Panamá
  • Logística
  • Opinión
  • Sociales
  • Tecnología
  • Turismo
  • Videos

Copyright © SNIP Panamá