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ENSA realizó la primera colocación de su Programa Rotativo de Bonos Corporativos en el mercado de capitales panameño con una emisión de US$120 millones.
Inicialmente el objetivo eran US$80 millones pero recibieron ofertas hasta US$147 millones, bajo las mismas condiciones originalmente establecidas inicialmente.
La empresa indicó que la transacción representa un paso relevante en la estrategia de fortalecimiento financiero y reconfiguración de deuda de la compañía, permitiéndole reducir presión de corto plazo, mejorar su flexibilidad financiera y consolidar nuevas fuentes de financiamiento para continuar ejecutando inversiones clave para el sistema eléctrico panameño.
Los bonos corporativos de Ensa tienen tiene una calificación AAA.pa con perspectiva estable por parte de Moodys Local.
De acuerdo con Moody’s Local Panamá, ENSA mantiene “niveles de deuda moderados, una estructura de balance sólida, amplias coberturas de EBITDA sobre gastos financieros y una generación de flujo operativo predecible”. Asimismo, resaltó que la empresa cuenta con una participación de mercado del 41% y opera bajo una concesión exclusiva en su área de servicio, elementos que fortalecen su perfil crediticio.
“Esta colocación refleja la confianza del mercado en la capacidad operativa, financiera y de ejecución de ENSA. Seguimos avanzando con responsabilidad y visión de largo plazo para garantizar un servicio eléctrico confiable, sostenible y alineado con las necesidades de desarrollo de Panamá”, señaló Santiago Díaz, presidente ejecutivo de ENSA Grupo EPM.
La emisión logró incorporar nuevos inversionistas institucionales al portafolio financiero de ENSA, incluyendo fondos de pensiones, aseguradoras, entre otros; fortaleciendo la diversificación de sus fuentes de financiamiento y validando la confianza del mercado en la compañía y en su estrategia de largo plazo.
El Programa Rotativo de Bonos Corporativos fue estructurado de la mano de Prival, con la asesoría de Quijano & Asociados y Alemán, Cordero, Galindo & Lee (ALCOGAL) como asesores legales.
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