Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
Generadora Gatún, planta de generación a gas natural ubicada en Panamá, colocó un bono corporativo por US$1,050 millones bajo estructura 144A/Reg S, a un plazo de 18.4 años y una tasa de interés de 6.874%.
La emisión debutó con una calificación grado de inversión Baa3 por Moody’s y BBB por Standard & Poor’s.
De acuerdo con los emisores los fondos obtenidos “permitirá fortalecer y simplificar la estructura de capital de la compañía, proporcionando una plataforma financiera de largo plazo para su operación y consolidando el posicionamiento de Panamá como hub regional para inversiones en infraestructura energética”.
“Generadora Gatún se ha consolidado como una infraestructura clave para la seguridad energética y la competitividad de Panamá. Durante el roadshow sostuvimos reuniones con más de 110 inversionistas internacionales y recibimos solicitudes por más de US$4.600 millones, reflejando la confianza del mercado en Panamá, en la solidez de Generadora Gatún y en la capacidad del país para atraer inversión de largo plazo”, afirmó Esteban Barrientos, CEO de Generadora Gatún.
La compañía forma parte del Grupo Energético Gas Panamá, integrado por InterEnergy Group (51%) y AES Panamá (49%). El Estado panameño participa dentro del capital accionario de AES Panamá.
Por su parte, Mónica Lupiáñez, directora ejecutiva de Renovables y Gerente País de Panamá de InterEnergy Group, destacó que “esta emisión demuestra que Panamá puede atraer financiamiento internacional de gran escala cuando existen fundamentos sólidos, visión de largo plazo y activos estratégicos capaces de generar confianza en los mercados globales. La transición energética de la región requerirá cada vez más infraestructura resiliente y plataformas financieras robustas”.
“Proyectos como este fortalecen la capacidad del país para acompañar su crecimiento económico, integrar más energías renovables y posicionarse como referente regional en infraestructura energética moderna y eficiente. El gas natural, además, es un pilar fundamental de la transición energética nacional por ser un combustible más limpio, confiable y con mayor estabilidad de precios para el sistema eléctrico”, señaló Miguel Bolinaga, presidente de AES Panamá.
Según la empresa la operación representa la emisión más grande del sector energético privado en Centroamérica en los últimos cinco años y estableció un récord histórico al convertirse en la transacción privada con el plazo más largo registrado.
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