Alma Solis
asolis@noticiasdepanama.com
Caja de Ahorros anunció una operación de titularización de parte de su cartera de préstamos hipotecarios que permitirá colocar en el mercado de valores más de US$1,500 millones respaldados por esos créditos. La entidad señaló que se trata de la primera operación de este tipo realizada por un banco estatal de la región.
La titularización consiste en transformar una cartera de hipotecas en valores que pueden ser adquiridos por inversionistas en el mercado de capitales. Según Caja de Ahorros, el proceso tomó tres años de estructuración técnica y análisis financiero.
La operación obtuvo una calificación AAA (EXP) (pan) de Fitch Ratings. De acuerdo con la entidad bancaria, la transacción contribuirá a mejorar sus niveles de adecuación de capital, fortalecer sus indicadores financieros y reducir riesgos institucionales.
Caja de Ahorros informó que parte de los recursos obtenidos se destinarán a financiar nuevas hipotecas. Su gerente general, Andrés Farrugia, indicó que la operación permitirá generar más de US$1,500 millones en nuevos préstamos hipotecarios. La entidad también aseguró que la transacción no modifica las condiciones de los créditos vigentes de sus clientes, por lo que tasas de interés, plazos, cuotas y canales de atención se mantienen sin cambios.
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