Alma Solís
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La empresa Elektra Noreste S. A., ENSA, realizó una emisión de bonos por US$100 millones en el mercado de valores, Se trata de una serie de bonos senior a 15 años para el mercado local y estadounidense .
De acuerdo con la información se trató de una transacción realizada el 18 de junio pasado, cuando ENSA colocó una emisión privada (USPP) por US$100millones en bonos senior a 15 años, que fueron adquiridos principalmente por respetados inversionistas institucionales de Estados Unidos.
La transacción se completó con una lista de pedidos que creció hasta tener 2.4 veces más suscripciones y los inversores se guiaron por un margen de T+240 puntos básicos.
Cinco inversores participaron en la transacción, con cuatro nuevos inversores para ENSA y con asignaciones que oscilaron entre US$2 y US$37 millones.
Dos bancos fueron los colocadores en el mercado bursátil panameño e internacional, además de una firmas de abogados en Estados Unidos y Panamá.
Esteban Barrientos, presidente ejecutivo de ENSA, indicó que “este es un reconocimiento al buen manejo del Gobierno Corporativo de la compañía, y a la confianza que el mercado mantiene en su plan de negocios e inversiones. Los resultados de esta transacción demuestran que el riesgo de ENSA es estable”.
La estrategia de la compañía con esta transacción es el reperfilamiento de financiamiento de la deuda con vencimiento en el 2021 y de esta manera tener una posición financiera más sólida en los años por venir.
