Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
El Consorcio BlackRock-TiL adquirirá el 90% de participación de Hutchison Port Holdings (HPH) en Panama Ports Company, que opera los puertos de Balboa y Cristóbal, dos de los principales puntos de entrada y salida de mercancías en el país.
Esto se da en medio de las auditorias a la empresa portuaria en Panamá, la demanda de inconstitucionalidad presentada en la corte suprema de Justicia y las presiones del presidente de Estados Unidos Donald Trump que ha dicho que los chinos controlan el canal de Panamá y amenaza con recuperarlo.
En el comunicado emitido por la empresa Hutchinson dice que esta transacción, conocida como la «Transacción PPC», avanzará una vez que el Gobierno de Panamá confirme los términos propuestos para la compra y venta. El gobierno de Panamá ademas es dueño del 10% de las acciones en estos puertos.
De acuerdo con el anuncio emitido y colgado en su página , Hutchinson asegura que el 4 de marzo de 2025, BlackRock Inc., a través de su asociación con Global Infrastructure Partners (GIP) y Terminal Investment Limited (TiL), anunció un acuerdo preliminar con CK Hutchison Holdings Limited para adquirir una serie de activos portuarios globales.
El Consorcio BlackRock-TiL adquirirá el 90% de participación de Hutchison Port Holdings (HPH) en Panama Ports Company, que opera los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá, así como el 80% de interés efectivo de CK Hutchison en una serie de puertos clave en 23 países, sumando un total de 43 puertos. Este acuerdo, que representa una inversión estratégica en infraestructura portuaria a nivel mundial, está sujeto a la debida diligencia y la firma de documentación definitiva, con un valor total estimado en US$22.8 mil millones.
Los portavoces de las compañías involucradas expresaron su entusiasmo por la asociación y destacaron el potencial de las terminales portuarias para impulsar el crecimiento global y fortalecer la competitividad en el sector. El acuerdo también fue respaldado por una estrecha colaboración entre Hutchison Ports y los socios estratégicos, incluidos MSC y TiL, quienes se han comprometido a continuar con el desarrollo y operación de los puertos con un enfoque en la eficiencia y el servicio. A pesar de los beneficios esperados, los detalles de la transacción aún deben ser confirmados con la firma de acuerdos definitivos y la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes.
ANUNCIO CONJUNTO
BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Limited
(el «Consorcio BlackRock-TiL») y CK Hutchison Holdings Limited («CK Hutchison»)
Anuncio de Acuerdos «En Principio»
Respecto a Ciertos Puertos
Propiedad y Operados por Hutchison Port Holdings («HPH») (la «Transacción»)
(4 de marzo de 2025) El Consorcio BlackRock-TiL y CK Hutchison se complace en anunciar que han alcanzado acuerdos en principio según los cuales el Consorcio BlackRock-TiL adquirirá:
- El 90% de participación de HPH en Panama Ports Company (la «Transacción PPC»), que posee y opera los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá (los «Terminals de Panamá»); y
- El 80% de participación efectiva y controladora de CK Hutchison en compañías subsidiarias y asociadas (la «Transacción HPH») que poseen, operan y desarrollan un total de 43 puertos con 199 muelles en 23 países, junto con todos los recursos de gestión, operaciones, sistemas operativos de terminales, sistemas informáticos y otros activos relacionados con el control y operación de esos puertos (el «Perímetro de Venta de Puertos HPH»). El Perímetro de Venta de Puertos HPH no incluye ninguna participación en el HPH Trust, que opera puertos en Hong Kong, Shenzhen y el sur de China, ni en otros puertos en China.
La Transacción PPC procederá por separado tras la confirmación por parte del Gobierno de Panamá de los términos propuestos de compra y venta.
La adquisición del Perímetro de Venta de Puertos HPH procederá de manera acelerada, sujeto a que el Consorcio BlackRock-TiL realice una debida diligencia confirmatoria normal y usual, la firma de la documentación definitiva, la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias, entre otros.
El valor total de la empresa para el 100% del Perímetro de Venta de Puertos HPH, incluidos los Puertos de Panamá, se ha acordado en US$22.8 mil millones. También se ha acordado en principio la asignación de los ingresos de la transacción entre la Transacción PPC y la Transacción HPH. Los términos fundamentales y esenciales de la Transacción PPC y la Transacción HPH también se han acordado en principio, sujetos a la documentación definitiva. Se espera que la documentación definitiva de la Transacción PPC se firme a más tardar el 2 de abril de 2025. Hasta la firma de los documentos definitivos, CK Hutchison y HPH han entrado en acuerdos exclusivos de negociación y no divulgación con el Consorcio BlackRock-TiL, que tendrá acceso completo a la información y documentación para realizar la debida diligencia confirmatoria.
En nombre de BlackRock, el presidente y director ejecutivo Larry Fink declaró:
«Este acuerdo es una poderosa ilustración de la plataforma combinada de BlackRock y GIP y nuestra capacidad para ofrecer inversiones diferenciadas a los clientes. Estos puertos de clase mundial facilitan el crecimiento global. A través de nuestra profunda conectividad con organizaciones como Hutchison y MSC/TIL, y gobiernos de todo el mundo, somos cada vez más la primera opción para socios que buscan capital paciente y a largo plazo. Estamos encantados de que nuestros clientes puedan participar en esta inversión.»
En nombre de Global Infrastructure Partners (GIP), parte de BlackRock, el presidente y director ejecutivo de GIP, Bayo Ogunlesi, dijo:
«Nos complace asociarnos con Terminal Investment Limited y MSC, con quienes tenemos una relación de larga data y productiva, para hacer una oferta por ciertos intereses en puertos propiedad y operados por Hutchison Ports Holdings. Dada la considerable experiencia de GIP en la propiedad y operación de puertos, junto con nuestros socios, podemos centrarnos en nuestra ambición conjunta de que estos activos sigan siendo operadores de puertos de clase mundial, competitivos, eficientes, comerciales y enfocados en el servicio.»
En nombre de Terminal Investment Limited (TiL), el presidente de TiL y presidente del Grupo MSC, Diego Aponte, dijo:
«Nuestra relación con Hutchison Ports tiene una larga trayectoria y se basa en el respeto mutuo y la amistad. Además, estamos muy contentos de asociarnos con BlackRock y Global Infrastructure Partners (GIP), con quienes compartimos una relación de largo plazo y excelente. Tenemos una alta consideración por el equipo de gestión de Hutchison Ports y, si esta transacción se cierra, esperamos darles la bienvenida a nuestra familia más grande. Estamos muy enfocados en esta industria y sabemos que la inversión en Hutchison Ports será una inversión comercialmente viable.»
En nombre de CK Hutchison, el co-director general, Sr. Frank Sixt, dijo:
«Esta transacción es el resultado de un proceso rápido, discreto pero competitivo en el que se recibieron numerosas ofertas y expresiones de interés. Como resultado, la valoración de la transacción acordada en principio es atractiva y la transacción está claramente en el mejor interés de nuestros accionistas. Tras ajustar los intereses minoritarios y el reembolso de ciertos préstamos de accionistas de HPH a CK Hutchison, se espera que la transacción genere ingresos en efectivo superiores a los US$19 mil millones para nuestro Grupo. Quisiera enfatizar que la transacción es puramente comercial y no tiene relación alguna con los recientes informes políticos sobre los Puertos de Panamá. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la transacción sigue estando sujeta a la debida diligencia confirmatoria, la firma de documentación definitiva y los procedimientos, ajustes y condiciones normales y habituales de finalización, así como al cumplimiento por parte de HPH de los derechos de los accionistas minoritarios según los acuerdos de accionistas existentes relacionados con los intereses de HPH vendidos.
Como resultado, los inversionistas deben ejercer precaución al tratar con las acciones de CK Hutchison hasta que se cierre la transacción.
Por supuesto, actualizaremos al mercado de manera continua con los desarrollos sobre esta transacción a medida que ocurran.»
