Alma Solís
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(Actualizada 11:00pm) La República de Panamá salió a los mercados internacionales con la reapertura de dos bonos el 2032 y el 2060, tenía proyectado recoger US$ 2,000 millones y recogieron US$ 2,450 millones debido a la alta demanda. Al final se emitieron US$$1,250 millones en el 2032 y $1,200 millones en el 2060.
Los fondos de estas operaciones podrían ser utilizados para respaldar el presupuesto de este año y pagar los vencimientos de bono Samurai y el vencimiento del bono 2021.
El bono Samurai que vence 25 de enero saldo de 41, 500 millones de yenes (unos 480 millones de dólares) y el panota 2021 que vence el 5 de febrero que US$412 millones .
Sobre la emisión
En el caso del Bono Global Panamá con vencimiento en septiembre de 2032, el cupón (tasa de interés) de 2,252%, salió al mercado con un spread o diferencial de rendimiento de 112 puntos bases sobre el Bono del Tesoro de los EE.UU con vencimiento en el 2030 (cupón 0.875%).
Mientras que el bono Global Panamá con vencimiento en a julio de 2060 y cupón de 3.87% , salió con un spread de 155 puntos bases sobre el Bono del Tesoro de los EE.UU con vencimiento en el 2050 (cupón 1.375%). Este bono tiene vencimientos escalonados.
La operación estuvo a cargo de BBVA y Morgan Stanley.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas de Panama, la emisión, fue gestionada por el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y forma parte de la estrategia financiera del año 2021, cuyas necesidades de financiamiento se estiman en $6,000 millones, incluyendo amortizaciones de deuda por un monto aproximado de $1,822 millones.
Además indicaron que de acuerdo a las necesidades para el año 2021, del total de deuda gestionada y desembolsada durante el 2020, se destinaron $1,000 millones como un pre-fondeo para atender los compromisos del Presupuesto 2021.
“Panamá realiza esfuerzos para manejar la crisis fiscal que ha provocado la pandemia del Covid-19, haciendo una reestructuración del presupuesto, priorizando la salud, la asistencia social y la seguridad” dijo el MEF.
Agregaron que dentro de la programación financiera ha gestionado hasta la fecha, los recursos necesarios para afrontar la situación actual, dentro de los mejores términos posibles y garantizando el repago de la deuda pública.
