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Ciudad de Panamá, 30 de junio de 2025.– BAC International Bank, Inc. (BAC) cerró exitosamente un financiamiento sindicado internacional por USD 500 millones, cifra que lo posiciona como el mayor financiamiento de su tipo en la historia de una entidad bancaria panameña. La operación, liderada por Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), JPMorgan Chase Bank, N.A. (“JPMorgan”) y Wells Fargo, superó con creces la oferta original, reflejando la confianza de los inversionistas globales en el desempeño y la solidez financiera del banco.
En 2023, BAC obtuvo un financiamiento sindicado internacional de USD 270 millones dividido en dos tramos de USD 135 millones con vencimientos en abril de 2025 y en abril de 2026. Dicho crédito permitió entonces impulsar el crecimiento de la cartera de crédito local. A comienzos de 2025, ante el inminente vencimiento de la primera parte de aquel crédito, el banco lanzó una nueva operación inicialmente valorada en USD 300 millones, convocando a entidades financieras de primer orden para garantizar condiciones competitivas y extender sus plazos de fondeo.
Los compromisos de inversión recibidos duplicaron la oferta inicial, permitiendo a BAC ampliar la facilidad a USD 500 millones. Este monto integra el refinanciamiento total de la operación de 2023, cuyos tramos originales se reestructuraron para vencer en abril de 2027 y abril de 2028. Gracias a esta estrategia de rollover anticipado, BAC no solo aseguró sus recursos para los próximos años, sino que optimizó su estructura de pasivos, elevó la diversificación de sus fuentes de fondeo y redujo exposición a riesgos de liquidez.
“El respaldo de bancos globales de la talla de SMBC, JPMorgan y Wells Fargo, así como la sobresuscripción lograda, confirman la percepción positiva que tiene el mercado internacional sobre BAC Panamá y el potencial de la región centroamericana”, señaló Ramón Chiari, Presidente Ejecutivo de BAC Panamá. “Este refinanciamiento no solo refuerza nuestra base de capital, sino que nos brinda la flexibilidad financiera necesaria para seguir creciendo de manera sostenida y atender la demanda crediticia de sectores prioritarios”.
Con estos recursos, BAC Panamá mantendrá su enfoque en expandir la cartera de crédito local, particularmente en pequeñas y medianas empresas, créditos corporativos, consumo y financiamiento de proyectos de vivienda. Adicionalmente, el banco continuará desarrollando iniciativas digitales y de sostenibilidad, respaldado por una estructura financiera más robusta y diversificada. En conjunto, esta operación establece un nuevo referente para el financiamiento corporativo en el país y afianza el posicionamiento de BAC como líder en el sector bancario panameño y centroamericano.
